7 лучших акций миллиардера Джорджа Сороса в 2023 году

Джордж Сорос — один из самых успешных инвесторов в истории. Его управление фондом Сороса в настоящее время управляет активами в размере 8,4 миллиарда долларов, а сам Сорос оценивает собственный капитал в 6,7 миллиарда долларов после того, как пожертвовал более 30 миллиардов долларов на благотворительные цели.

Ранее Сорос управлял фондом Quantum, средний годовой доход которого составлял 30% за 30-летний период с 1970 по 2000 год. Сорос, как известно, получил прибыль в размере 1 миллиарда долларов за один день в 1992 году, продав британский фунт без покрытия.

Вот семь крупнейших акций Фонда Сороса, согласно его последним документам 13F:

Horizon Therapeutics PLC (HZNP)

Вес портфеля: 4,5%

Horizon Therapeutics — коммерческая специализированная фармацевтическая компания . В декабре акции Horizon подскочили на новостях о том, что Amgen Inc. ( AMGN ) планирует приобрести Horizon за 27,8 млрд долларов по цене 116,50 долларов за акцию. Акционеры Horizon должны проголосовать за одобрение сделки, а глобальные регулирующие органы должны дать зеленый свет слиянию. Рынок пока не считает выкуп завершенной сделкой, учитывая, что акции Horizon торгуются по цене всего около 110 долларов за акцию. Сорос явно не согласен. Soros Fund Management приобрела более 2,8 млн акций HZNP в четвертом квартале на сумму около 325,3 млн долларов.

Rivian Automotive Inc. (RIVN)

Вес портфеля: 3,7%

Rivian Automotive — это стартап по производству электромобилей , который вышел на биржу в ноябре 2021 года и начал поставлять свои первые электрические пикапы R1T в конце 2021 года. Сорос сразу же приобрел крупный пакет акций Rivian, купив 19,8 млн акций и сделав его своим крупнейшим холдингом в первом квартале Rivian. общественный рынок. Даже после продажи более 5 миллионов акций с того времени, в том числе более 2 миллионов акций в четвертом квартале, оставшаяся доля Сороса в Rivian по-прежнему стоит примерно 264 миллиона долларов. К сожалению, сейчас акции Rivian торгуются более чем на 70% ниже их первоначальной цены публичного размещения в 78 долларов.

First Horizon Corp. (FHN)

Вес портфеля: 2,9%

First Horizon — региональный банк США, базирующийся в Теннесси, с дополнительным присутствием в Каролине и Флориде. First Horizon — совершенно новая должность для Сороса. Фонд Сороса приобрел более 8,5 миллионов акций FHN в четвертом квартале 2022 года на сумму около 209,1 миллиона долларов, что сделало эти акции третьим по величине пакетом акций фонда. Повышение процентных ставок обычно увеличивает чистую процентную маржу банков, но только в том случае, если экономика США сможет избежать рецессии . First Horizon может быть ставкой Сороса на мягкую посадку экономики США в 2023 году.

Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL)

Вес портфеля: 2,1%

Акции Alphabet, материнской компании Google и YouTube, возможно, не являются быстрорастущими, как когда-то, но они чрезвычайно прибыльны и разумно оцениваются с коэффициентом форвардной прибыли всего 15,4. Сорос впервые инвестировал в Alphabet еще в первом квартале 2017 года. С тех пор стоимость акций выросла более чем вдвое и опередила S &P 500 примерно на 50%. Сорос воспользовался слабостью Alphabet в четвертом квартале и приобрел еще 743 160 акций GOOGL. Сейчас Фонд Сороса владеет более чем 1,75 млн акций Alphabet на сумму около 155 млн долларов.

Aramark (ARMK)

Вес портфеля: 1,9%

Aramark предоставляет продукты питания, помещения и униформу больницам, школам, стадионам и другим предприятиям. Индустрия общественного питания была разрушена во время пандемии, и выручка Aramark упала более чем на 20% в 2020 году. К сожалению, Сорос впервые инвестировал в Aramark в первом квартале 2020 года. Несмотря на то, что отрасль общественного питания значительно восстановилась, а выручка Aramark составила 17%. рост в четвертом квартале, акции АРМК до сих пор не восстановились до допандемических максимумов. Сорос сократил свою позицию в Aramark в четвертом квартале, продав 270 131 акцию и сократив свою общую долю до 3,39 млн акций на сумму около 140 млн долларов.

Altra Industrial Motion Corp. (AIMC)

Вес портфеля: 1,7%

Altra Industrial Motion разрабатывает и производит электромеханические элементы управления движением с силовой передачей. В октябре компания объявила о выкупе Regal Rexnord Corp. ( RRX ) за 4,95 млрд долларов. Сорос приобрел 2 млн акций Altra Industrial в четвертом квартале на сумму 119,5 млн долларов, предположительно, в качестве рискового арбитража на новостях о выкупе. И Сорос, и рынок, кажется, уверены, что сделка не сорвется. Объявление о выкупе привело к росту акций AIMC почти на 50% еще в октябре. К сожалению, у инвесторов Altra, по-видимому, осталось мало возможностей для роста при текущей цене акций около 61,50 доллара.

Bowlero Corp. (BOWL)

Вес портфеля: 1,5%

Bowlero владеет и управляет боулинг-центрами. Bowlero стала публичной в результате слияния со специализированной компанией по приобретению, или SPAC , в 2021 году. Сорос был одним из первых инвесторов, и после слияния акции держались относительно хорошо по сравнению с другими известными SPAC. В январе Bowlero заявила, что впервые за последние 12 месяцев достигла рекордного дохода в 1 миллиард долларов. В четвертом квартале Сорос продал 645 697 акций BOWL, сократив свою позицию примерно на 7%. Однако Soros Fund Management по-прежнему владеет более чем 8,1 млн акций Bowlero на сумму около 109,9 млн долларов.